Cuando nos iniciamos en el trading nos damos cuenta de que existen muchas formas de empezar a negociar, y nos enfrentamos a una de las decisiones más importantes en nuestra vida de traders (quizás solo por detrás de la elección del bróker): ¿Cuál es la Estrategia Forex más rentable y efectiva?

Todo esto denota que el público busca rentabilidad, efectividad, consistencia y sencillez. No podemos mostrar una estrategia perfecta porque no hacemos milagros; tampoco una estrategia secreta, porque no la conozco, dado que, bueno, es secreta; y mucho menos una estrategia super ganadora o segura, porque en el trading, ninguna de esas dos cosas existe. Eso sí, prometo que las estrategias descritas a continuación han probado ser rentables, confiables, fáciles de entender y, sobre todo, consistentes, cosa que es clave en el trading.

Características de la mejor estrategia Forex

Forex estrategia: Antes que nada, tenemos que definir que es una estrategia Forex. Le llamamos estrategia Forex a la técnica usada por un trader para determinar si comprar o vender un par determinado de divisas en determinado momento. La estrategia se puede basar en análisis técnico, análisis fundamental, cuantitativo, análisis de gráficos o basados en las noticias de los eventos.

Ahora, ¿Cuál es la estrategia Forex más efectiva? No hay una respuesta concreta. Eso depende mucho de nuestra personalidad, de nuestros recursos y de que con que nos sintamos cómodos, así como de lo que estemos dispuestos a estudiar y aprender. Así que la mejor estrategia Forex es personal para cada trader, pero siempre debe compartir estas características:

  • Debemos de entenderla a la perfección: Si decidimos ir por la estrategia de scalping, debemos dominarla entonces, lo mismo si elegimos noticias o estrategias basadas en análisis fundamental.
  • Debemos identificarnos con la estrategia: Si somos impacientes, entonces estrategias a largo plazo no son para nosotros, si somos muy dúctiles con los números, estrategias basadas en noticias quizás no sean lo mejor. Debemos encontrar una que se acomode a nuestras habilidades.
  • Debe de coincidir con nuestros recursos: No podemos pensar en estrategias que requieren millones, si solo disponemos de unos cuantos dólares. Debemos de hacer coincidir nuestros recursos con nuestros objetivos, y con los requerimientos de la estrategia.
  • Debe ser rentable.
  • Debemos sentirnos cómodos con la estrategia: Esto es vital, y una clave del éxito, si estamos cómodos con la estrategia, ya es un gran paso hacia adelante.

Estrategia Forex Scalping – ejemplo de estrategia Forex 1 minuto

La estrategia Scalping Forex, hace referencia a la estrategia de trading intradía que es donde el trader intenta ganar dinero abriendo muchas posiciones con tiempos muy cortos, buscando pequeños cambios en los precios. El lapso en el Scalping Forex es muy variable según la interpretación que se le dé, algunas veces son horas, pero siempre es menos de una jornada de trading, por lo general son solo unos minutos o incluso unos cuantos segundos. Es de ley que el scalper solo busca uno o dos pips de ganancia, pueden ser 10, 20 o incluso 30, pero más de esto difícilmente será considerado scalping (con excepción de ciertos pares donde los ticks son de varios pips).

Explicaremos una técnica scalping 1 minuto. Se recomienda en la sesión de NY y de Londres con el EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD y USD/JPY.

  • Indicadores y ajustes:
    • Estocásticos: 5,3,3
    • EMA (Exponential Moving Average o Promedio Móvil Exponencial): 50 periodos
    • EMA: 100 periodos
    • Stop-loss: ± 2 o 3 pips del precio de entrada

¿Cuándo se debe comprar o entrar largo?

Para ir largo se debe cumplir lo siguiente:

  • El precio debe estar en los EMAs.
  • El EMA de 50 periodos debe estar por encima del de 100 periodos.
  • El estocástico debe cruza el nivel 20 hacia arriba. A esta situación del estocástico se le conoce como señal de sobreventa y por lo tanto se espera un alza en los precios.

¿Cuándo se debe vender o entrar corto?

Para ir corto se debe cumplir lo siguiente:

  • El precio debe estar en los EMAs.
  • El EMA de 50 periodos debe estar por debajo del de 100 periodos.
  • El estocástico debe cruzar el nivel 80 hacia abajo. A esta situación del estocástico se le conoce como señal de sobrecompra y por lo tanto se espera una caída en los precios.

Estrategia Forex Intradía – ejemplo de estrategia Forex 5 minutos

El day trading o estrategia intradía Forex, se refiere a la estrategia o método trading que opera dentro del mismo día, osea que su Take Profit y Stop Loss está pronosticado a alcanzarse dentro del mismo día que se abre la posición. Existen varias formas de day trading, tenemos al scalping, trading de noticias, arbitraje y swing trading.

Daré un ejemplo de estrategias Forex 5 minutos que es bastante sencilla, pero que ha probado ser bastante efectiva. Se recomienda usar esta estrategia trading en la sesión de NY y de Londres con el EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD y USD/JPY. La gráfica por usar obviamente será de 5 minutos.

  • Indicadores y ajustes:
    • Estocásticos: 7,3,3
    • Indicador SuperTrend en MT4

¿Cuándo se debe comprar o entrar largo?

Para ir largo se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El precio se debe encontrar por encima de la línea del SuperTrend
  • El estocástico debe estar en el nivel 20 cruzando hacia arriba

¿Cuándo se debe vender o entrar corto?

Para ir corto se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El precio se debe encontrar por debajo de la línea del SuperTrend
  • El estocástico debe estar en el nivel 80 cruzando hacia abajo

En ambos casos se debe esperar una ganancia de alrededor de 10 pips. El Stop-Loss debe estar 1 pip por debajo de la línea del SuperTrend en posiciones largas y 1 pip por encima en posiciones cortas.

Estrategia Forex Trading Swing – ejemplo de estrategia Forex 4 horas

La estrategia Swing Trading Forex, se refiere al estilo de trading donde los tiempos que se mantienen las posiciones pasan de un día y alcanzan hasta una semana. Los Swing Traders usan el análisis técnico para buscar instrumentos con inercias de corto plazo. Así como los Day Traders tienen gran habilidad en el análisis técnico, los Swing Traders también tienen habilidades sobresalientes en este campo. No obstante, también pueden hacer uso del análisis fundamental o del valor intrínseco además de analizar las tendencias del precio y los patrones formados.

Me gustaría compartir una estrategia de Swing Trading que es muy sencilla, pero que da buenos resultados. Esta estrategia se basa únicamente en las Bandas de Bollinger y en gráficos de al menos 4 horas.

Veamos un ejemplo con el USD/CHF:

¿Cuándo comprar?

La señal de alerta de una posible entrada se da cuando la Banda de Bollinger inferior es tocada por una vela bajista y luego por una vela alcista (encerrado en morado). Se confirma cuando la banda media es tocada por una vela alcista (encerrado en anaranjado).

Estrategia de las Bandas de Bollinger

La ganancia se toma cuando una vela al alza rebasa por completo la banda superior o cuando aparece la primera vela bajista (encerrado en negro).

¿Cuándo vender?

La señal de alerta de una posible entrada se da cuando la Bande Superior es tocada por una vela alcista y luego por una vela bajista (encerrado en morado). Se confirma cuando la banda media es tocada por una vela bajista (encerrado en anaranjado).

las Bandas de Bollinger en Forex

La ganancia se toma cuando la banda inferior es rebasada por completo por una vela bajista, o cuando aparece la primera vela alcista (encerrado en negro).

Existen otras estrategias Swing Trading forex, pero sería ideal ir experimentando con las estrategias más sencillas y de ahí ir aumentando la complejidad.

Estrategia Forex Trading Posicional – ejemplo de estrategia Forex diaria

Muchas personas consideran la estrategia Forex trading posicional como una forma de inversión (de comprar y mantener) más que de trading activo. Sin embargo, bien ejecutado, puede ser una forma de trading activo. Este tipo de trading puede durar varios días, semanas o incluso más. Revisemos una estrategia de trading posicional muy simple, basada en el Promedio Móvil Simple, pero que puede ser muy rentable.

Usaremos un SMA de 40 periodos en gráficas de 1 día. En nuestro ejemplo usaremos el USDJPY:

SMA metatrader

Tomamos una posición larga cuando la vela cruza el SMA hacia arriba (encerrado en color anaranjado). Cerramos la posición cuando el precio cruza el SMA hacia abajo. En nuestro ejemplo, la posición se abre el 12 de septiembre de 2017 a un precio de 109.6666, se cierra 15 de noviembre de 2017 a un precio de 113.1762; es una ganancia de 3.5096 JPY en poco más de 2 meses.

Tomamos una posición corta cuando la vela cruza el SMA hacia abajo (encerrado en color anaranjado). Cerramos la posición cuando el precio cruza el SMA hacia arriba.

la estrategia CFD

En nuestro ejemplo, la posición se abre el 9 de enero de 2018 en 112.614, se cierra en 106.4372, el 28 de marzo de 2018. La posible ganancia sería de 6.1748 en un periodo de casi 3 meses de mantener abierta la posición.

Ventajas y desventajas de las diferentes estrategias Forex

Cada estrategia presenta ventajas y desventajas en comparación con las otras, y son características propias de las mismas, pero es bueno apuntarlas para poder decidir que estrategias no es más conveniente.

Scalping

Su principal ventaja es que se pueden ver ganancias realmente muy rápido, y esto ayuda a la psicología de trading. Su desventaja es que requiere de mucha atención a la gráfica.

Intradía

Su ventaja es que no requiere de tanta atención a la gráfica como el scalping, y nos podemos olvidar algunas horas de la posición. La desventaja es que la atención se requiere en los indicadores técnicos, y las ganancias no aumentan tanto en comparación con el scalping.

Swing Trading

La ventaja que presenta esta técnica es que puede mantenerse abierta por un tiempo y nos despreocupamos totalmente y las posibles ganancias son realmente buenas. La desventaja es que se tiene que pagar un coste adicional por mantener la posición abierta.

Trading Posicional

Su mayor virtud es que requiere de poca atención y la estrategia mostrada es la más sencilla de todas, además de que es la que tiene ganancias potenciales más grandes. Su desventaja es que se pueden perder varias oportunidades de trading en todo el tiempo que se mantiene abierta la posición y el costo de mantenerla abierta por tanto tiempo.

Mejor estrategia Forex – prueba práctica en la cuenta demo Forex

Al hacer pruebas en cuentas demo, es el momento de la verdad, y es donde podemos encontrar nuestra mejor estrategia Forex. En una cuenta demo, tenemos total libertad de experimentar y probar con las estrategias descritas y con muchas otras, es ahora cuando podemos quitarnos de esas limitantes y hacer intentos con todo lo que deseemos. Es ahora cuando nos podemos equivocar, afinar pequeños detalles, pulir lo que haga falta y aprender lo más posible.

La estrategia Forex más efectiva (Resumen)

Le llamamos estrategia Forex a la técnica usada por un trader para determinar si comprar o vender un par determinado. La mejor estrategia Forex es decisión personal para cada trader, pero siempre debemos de entenderla a la perfección y nos debemos identificar con ella.  Debe de ser coherente con nuestros recursos, y, hablando de recursos, debe ser rentable. Y lo principal, debemos sentirnos cómodos con la estrategia.

Las estrategias se pueden agrupar principalmente en Scalping, Intradía, Swing Trading y Trading posicional. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero la decisión final es de cada trader. Aunque aquí mostramos algunos ejemplos muy específicos con la estrategia scalping 1 minuto, con la estrtategia scalping 5 minutos (llamada intradía), con la estrategia 4 horas Forex, e incluso con la estrategia Forex gráfico diario a modo de ejemplo de la estrategia trading posicional Forex; existen muchos otros periodos que se pueden usar como la estrategia Forex 15 minutos, o la estrategia Forex 8 horas.

Dicho esto, se hace obvio porque es importante practicar en una cuenta demo, las posibilidades son muchas y entre más opciones, mayor es la indecisión. También esto habla de porque debemos aprender a controlar nuestras posiciones, encontrarles detalles, afinarlos y practicar, practicar, practicar.